Iberis Capital · Fundo de Pensões · Real Vida Seguros, S.A.

Subscrição — Fundo de Pensões Iberis

Preencha os dados do cliente uma única vez. No final, os documentos de subscrição (Carta(s) de Transferência, Questionário de Adequação e Questionário de Sustentabilidade) são gerados automaticamente, prontos para revisão e assinatura.

  1. Fase 0 · Identificação
  2. Fase 1 · Transferência
  3. Fase 2 · Adequação
  4. Fase 3 · Sustentabilidade
  5. Fase 4 · Revisão

Fase 0 — Identificação única do cliente

Estes dados são pedidos uma só vez e reutilizados em todos os documentos finais.

Fase 1 — Dados da transferência

Fundo(s) de origem e alocação entre os fundos Iberis. Gera-se uma Carta de Transferência por cada fundo de origem.

Aplica-se a todos os fundos de origem, exceto os que tiverem uma alocação diferente assinalada acima.

Fase 2 — Questionário de Adequação (MiFID)

Classificação de cliente e avaliação de adequação ao investimento.

2.1 — Perfil profissional
2.2 — Conhecimento e experiência em investimentos
2.3 — Situação financeira e objetivos de investimento

Fase 3 — Preferências de Sustentabilidade (SFDR)

Se não tiver interesse ou não souber responder à primeira pergunta, avança diretamente para a declaração final.

Fase 4 — Assemblagem e revisão do cliente

Reveja os dados e gere os documentos finais para revisão e assinatura do cliente.

Sinalizações de validação

    2 · Questionário de Classificação de Cliente e Adequação

    3 · Questionário de Preferências em Matéria de Sustentabilidade